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科净源发行价45元/股,募资额缩水,国元信托网下曾报出22元/股最低价

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发表于 2023-9-13 21:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,北京科净源科技股份有限公司(简称“科净源”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价45元/股,发行市盈率为37.1倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为19.22倍。科净源保荐人、主承销商为民生证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台系统收到316家网下投资者管理的7569个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为22元/股-67.96元/股。报价信息表显示,安徽国元信托有限责任公司自营账户报出22元/股最低价,杭州橡木资产管理有限公司管理的2只产品报出67.96元/股最高价。经核查,有3家网下投资者管理的3个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表或其他核查资料;有10家投资者管理的13个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述12家网下投资者管理的16个配售对象的报价为无效报价,申报总量为7590万股。经科净源和民生证券协商一致,将拟申购价格高于52.62元/股、拟申购价格为52.62元/股且申购数量小于500万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为52.62元/股且申购数量等于500万股且申购时间同为7月26日14:31:04:186的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除58个配售对象。以上过程共剔除74个配售对象。剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为315家,配售对象为7479个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,所有网下投资者报价中位数为45.83元/股;期货公司报价中位数最高,为49.54元/股;信托公司报价中位数最低,为34.06元/股。科净源是一家专业从事水环境系统治理的创新型综合服务商。该公司本次发行价格45元/股对应募集资金总额为7.71亿元,低于此前招股书中披露的8.88亿元募资额。2022年,科净源收入和净利润出现下滑。招股书显示,2020-2022年,该公司实现的营业收入分别为3.21亿元、4.8亿元和4.39亿元;实现的归母净利润分别为7083.65万元、9198.05万元和8629.85万元。值得一提的是,科净源应收账款呈现增长趋势。2020年末至2022年末,该公司应收账款账面价格分别为1.61亿元、2.36亿元和3.36亿元,占当期总资产的比重分别为26.55%、34.85%和41.4%。科净源表示,应收账款占比较高主要系,水环境治理业务的特点为建设、调试、试运行周期较长,其客户以国有企业、政府部门及事业单位为主,需要经严格的验收、专项决算审计及资金审批流程,并待相应专项资金到位后才能支付款项。本文源自金融界
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